今年的夏天對(duì)于LED屏企來(lái)說(shuō)可謂是“水深火熱”，由于晶圓貨源不足，所有型號(hào)的半導(dǎo)體芯片都進(jìn)入了缺貨狀態(tài)。不可避免的，今年LED顯示屏各類(lèi)產(chǎn)品的價(jià)格都受到了影響。而隨著LED高清顯示的不斷發(fā)展和應(yīng)用場(chǎng)景的不斷擴(kuò)大，LED顯示屏的市場(chǎng)需求也在不斷增加。其實(shí)在芯片行業(yè)里，每隔三年都會(huì)有一次短缺現(xiàn)象。以往芯片市場(chǎng)的供需關(guān)系不匹配，產(chǎn)業(yè)內(nèi)往往會(huì)通過(guò)調(diào)整價(jià)格來(lái)過(guò)渡。但這幾年受?chē)?guó)內(nèi)國(guó)際的各種因素影響過(guò)于復(fù)雜混亂，芯片短缺的現(xiàn)象恐怕不會(huì)像一些企業(yè)預(yù)測(cè)的那樣在年底緩解。

全球芯片短缺，LED行業(yè)處于被動(dòng)

其實(shí)芯片短缺問(wèn)題不僅僅是存在于LED顯示屏行業(yè)，這次的“芯片短缺風(fēng)暴”席卷了全球。LED顯示屏企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)芯片貨源的不僅僅是同行，而是所有需要芯片生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品的行業(yè)公司。

其實(shí)LED顯示屏行業(yè)的芯片需求量也遠(yuǎn)不及一些汽車(chē)產(chǎn)業(yè)和電子科技產(chǎn)品的體量大。這意味著，用于生產(chǎn)LED顯示屏的驅(qū)動(dòng)IC采購(gòu)難度也在呈幾何線上升。這種供應(yīng)困難會(huì)沿著產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)向上延伸，用于生產(chǎn)芯片的原材料也會(huì)緊缺，給LED顯示屏生產(chǎn)企業(yè)造成了不少成本上的壓力。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，“目前LED顯示屏芯片價(jià)格比原來(lái)市場(chǎng)價(jià)翻了一倍有余”。而且根據(jù)目前市場(chǎng)缺貨的情況來(lái)看，或有可能還會(huì)有上漲的趨勢(shì)。

國(guó)內(nèi)疫情最猛烈的那段時(shí)間，經(jīng)濟(jì)停擺工。商場(chǎng)街道封鎖，許多重大項(xiàng)目工程或延期或直接取消，租賃舞臺(tái)的戶外演出項(xiàng)目基本暫停或取消，市場(chǎng)萎縮狀態(tài)下，企業(yè)訂單寥寥無(wú)幾，LED顯示屏的銷(xiāo)量斷崖式下跌。對(duì)驅(qū)動(dòng)IC生產(chǎn)的需求也大幅下滑。LED顯示屏芯片加工廠看見(jiàn)芯片需求降低，為了應(yīng)對(duì)進(jìn)行相應(yīng)減產(chǎn)。其實(shí)在2018年，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)LED芯片的芯片大廠已經(jīng)經(jīng)過(guò)一輪產(chǎn)能擴(kuò)張，后來(lái)中美貿(mào)易戰(zhàn)逐漸加碼、宏觀經(jīng)濟(jì)與投資數(shù)據(jù)不及預(yù)期、匯率波動(dòng)加劇等不利因素，對(duì)LED行業(yè)的需求尤其是出口產(chǎn)生了一定影響。LED行業(yè)的中下游企業(yè)開(kāi)始積極主動(dòng)的去庫(kù)存，LED芯片產(chǎn)能過(guò)剩。那時(shí)候的LED芯片市場(chǎng)還處于買(mǎi)方市場(chǎng)。疫情期間，害怕因?yàn)楫a(chǎn)能過(guò)剩而影響效益的芯片工廠再次進(jìn)行了產(chǎn)能收縮。但一場(chǎng)疫情，幾乎是扭轉(zhuǎn)了國(guó)內(nèi)LED顯示屏芯片供需局面，使得國(guó)內(nèi)LED顯示屏生產(chǎn)絲毫沒(méi)有“余芯”。

美國(guó)引發(fā)貿(mào)易戰(zhàn)，成為全球芯片短缺的潛在源頭

中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)芯片市場(chǎng)的影響遠(yuǎn)沒(méi)有結(jié)束，去年九月美國(guó)對(duì)華為的禁令生效，消費(fèi)電子業(yè)務(wù)遭到了嚴(yán)重的打擊的同時(shí)，也引發(fā)了連鎖反應(yīng)：手機(jī)行業(yè)強(qiáng)備芯片。華為早在禁令生效的一年前進(jìn)行了大量的備貨。其他的手機(jī)廠商考慮到供應(yīng)鏈安全和未來(lái)的市場(chǎng)份額，也開(kāi)始大舉訂購(gòu)儲(chǔ)備手機(jī)芯片。而疫情稍稍平緩后復(fù)工階段，大家居家辦公，對(duì)于電子科技產(chǎn)品的需求不減反增，加上今年還是一個(gè)新產(chǎn)品發(fā)售的大年，大家的電子消費(fèi)品需求猛增，晶圓廠產(chǎn)能拉滿，芯片工廠產(chǎn)能迅速被這些科技公司瓜分完畢。

芯片需求更大的汽車(chē)行業(yè)在疫情中期市場(chǎng)萎靡，疫情稍緩后銷(xiāo)量迅速反彈。銷(xiāo)量猛增的汽車(chē)行業(yè)根本拿不到足夠的芯片貨源，只能減產(chǎn)、停產(chǎn)、停工。即使加錢(qián)加單，芯片的交付日期也要延遲。

美國(guó)對(duì)華為的制裁還引發(fā)了半導(dǎo)體行業(yè)的信任問(wèn)題，這幾乎是在給全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)敲響警鐘，為了不被卡脖子，以日本，韓國(guó)為代表的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的國(guó)家企業(yè)都開(kāi)始進(jìn)行芯片的囤積，加大了對(duì)本國(guó)半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)的布局，全球廠商都開(kāi)始對(duì)芯片進(jìn)行超量備貨。以晶圓為原材料的芯片生產(chǎn)行業(yè)壓力巨大，對(duì)更上游的原料需求量也在增加。而更上游的材料生產(chǎn)也需要時(shí)間且產(chǎn)能有限。

全球廠商們的恐慌性備貨讓芯片代工廠的訂單遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了實(shí)際產(chǎn)量，于是上游廠商越缺貨越加單，越囤貨越缺貨。短缺造成了短缺，芯片供需陷入惡性循環(huán)，全球芯片短缺徹底爆發(fā)。緊接著，這場(chǎng)全球的芯片荒逐漸由汽車(chē)行業(yè)逐步影響到了其他行業(yè)。晶圓包括LED驅(qū)動(dòng)IC生產(chǎn)配件原料的價(jià)格一路攀高，一些國(guó)內(nèi)LED顯示屏生產(chǎn)企業(yè)在預(yù)測(cè)到這次漲價(jià)的不同尋常后也進(jìn)行了大量備貨，且在后期還在不斷采購(gòu)。

上游芯片擴(kuò)產(chǎn)已成趨勢(shì)，但短缺現(xiàn)象不能在短時(shí)間內(nèi)得到緩解

在國(guó)際貨源緊缺的情況下，國(guó)內(nèi)的各品類(lèi)芯片工廠面對(duì)如此巨大的訂單壓力都開(kāi)始進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。國(guó)內(nèi)LED顯示屏行業(yè)也在做相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，將更多的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到芯片生產(chǎn)上?？蓴U(kuò)產(chǎn)需要時(shí)間，芯片生產(chǎn)需要晶圓。一家晶圓廠的建造前期投入就需要的數(shù)十億資金量，晶圓廠的建設(shè)還需要做基礎(chǔ)水電資源、當(dāng)?shù)氐恼?、相關(guān)供應(yīng)鏈的建設(shè)情況、地區(qū)人才儲(chǔ)備等眾多復(fù)雜的考量。新廠僅是從動(dòng)工到設(shè)備安裝就需要兩年左右的時(shí)間。而且生產(chǎn)設(shè)備也需要向上游采購(gòu)，同樣也需要生產(chǎn)時(shí)間。這個(gè)鏈條越往上收得越窄，正常年份下，上游半導(dǎo)體設(shè)備的制造商也是按照廠商的需求穩(wěn)定生產(chǎn)，產(chǎn)量平穩(wěn)增加。國(guó)內(nèi)高端芯片生產(chǎn)設(shè)備幾乎都是進(jìn)口國(guó)外，用于生產(chǎn)LED顯示芯片的原材料也因?yàn)樯嫌螖U(kuò)產(chǎn)開(kāi)始短缺而漲價(jià)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，“用于生產(chǎn)芯片的銅、鋰等金屬材料，生產(chǎn)LED顯示屏的原料配件金屬外殼，電源線等等價(jià)格都在上調(diào)”。

隨著LED顯示屏高清顯示的不斷發(fā)展和應(yīng)用場(chǎng)景的不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)需求一直維持著平穩(wěn)上升的趨勢(shì)，LED顯示屏市場(chǎng)一片大好，但這次各方因素疊加造成的市場(chǎng)缺貨無(wú)疑是阻礙了國(guó)內(nèi)LED顯示屏行業(yè)發(fā)展的。大型的LED顯示屏企業(yè)本身具有多樣化的芯片采購(gòu)渠道、相當(dāng)?shù)男畔?lái)源和市場(chǎng)敏銳度，所以可以在芯片漲價(jià)前期階段進(jìn)行芯片等原料囤積。LED芯片廠也會(huì)考慮到市場(chǎng)關(guān)系等因素給予這些大廠一定的便利。而中小企業(yè)LED顯示屏生產(chǎn)企業(yè)體量小，進(jìn)貨的數(shù)量相對(duì)較少且型號(hào)要求不一，芯片廠考慮到出貨效率和出貨量等因素，可能會(huì)延后或者減少接單量?？傮w而言，大型LED屏企受原料限制無(wú)法進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)；中小型屏企面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)法壓低產(chǎn)品價(jià)格，而通過(guò)產(chǎn)業(yè)調(diào)整技術(shù)升級(jí)來(lái)提高產(chǎn)品的利潤(rùn)率也不是一朝一夕的事。不管是LED芯片廠擴(kuò)產(chǎn)，還是LED顯示屏企業(yè)自身加大對(duì)產(chǎn)品研發(fā)的投入，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，這些，都需要時(shí)間。所以起碼近兩年內(nèi)，國(guó)內(nèi)LED顯示屏市場(chǎng)都會(huì)處于芯片緊張的環(huán)境下。LED顯示屏行業(yè)腳步還是受到了芯片原料這根“鎖鏈”的限制。

這次的芯片危機(jī)徹底敲響了中國(guó)科技自主的警鐘。國(guó)產(chǎn)的芯片企業(yè)一直是邊緣化透明化的存在，既沒(méi)有利潤(rùn)，也沒(méi)有訂單，根本沒(méi)有辦法商業(yè)化。沒(méi)訂單沒(méi)利潤(rùn)就意味著沒(méi)有人才，也就意味著沒(méi)有擴(kuò)產(chǎn)的可能性，沒(méi)有研發(fā)的預(yù)算?，F(xiàn)在國(guó)內(nèi)芯片工廠產(chǎn)能拉滿，大家一下子既有利潤(rùn)又有訂單了，國(guó)產(chǎn)芯片的商業(yè)化市場(chǎng)一下子就被打開(kāi)了。相比國(guó)外，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)弱勢(shì)是事實(shí)，大陸的半導(dǎo)體制造水平在三五年還不足以與臺(tái)積電、三星相對(duì)抗，但海思能在短短幾年在一眾國(guó)外芯片設(shè)計(jì)公司中殺出重圍，中芯國(guó)際也在美國(guó)不斷的壓制中成長(zhǎng)，未來(lái)芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展雖然艱難，但在這次危機(jī)下得到的發(fā)展將徹底帶動(dòng)我國(guó)芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。而國(guó)內(nèi)LED屏企在渡過(guò)這段艱難的等芯時(shí)光后，也將迎來(lái)芯片自由時(shí)代。芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必將給LED屏企的升級(jí)帶來(lái)更好的市場(chǎng)前景。